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國(guó)家出臺(tái)政策抑制產(chǎn)能過(guò)剩 并購(gòu)有望加速

昨日，建材板塊逆市大漲2.13%，其中賽馬實(shí)業(yè)、塔牌集團(tuán)等個(gè)股漲停。業(yè)內(nèi)表示，發(fā)改委日前出臺(tái)政策集中清理水泥行業(yè)現(xiàn)有在建和未開(kāi)工項(xiàng)目，對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩有較好的抑制作用，產(chǎn)業(yè)內(nèi)并購(gòu)或加速，投資者可關(guān)注涉及收購(gòu)兼并活動(dòng)的投資機(jī)會(huì)。
昨日建材板塊上漲動(dòng)力來(lái)自近日國(guó)家政策的出臺(tái)。11月18日發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于水泥、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目清理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，明確將對(duì)2009年9月30日前尚未投產(chǎn)的在建項(xiàng)目、已核準(zhǔn)未開(kāi)工水泥項(xiàng)目進(jìn)行清理。而10月底工信部發(fā)出的《關(guān)于報(bào)送水泥和平板玻璃淘汰落后產(chǎn)能2009年計(jì)劃及三年計(jì)劃的通知》就要求各地抓緊制定三年內(nèi)徹底淘汰水泥落后產(chǎn)能時(shí)間表，并于11月底前上報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步升溫，近期水泥價(jià)格進(jìn)一步提升。國(guó)金證券分析師賀國(guó)文認(rèn)為，未來(lái)水泥股估值有望不斷得到提升，在國(guó)家控制產(chǎn)能政策的作用下，水泥行業(yè)投資增速將快速下降。

行業(yè)并購(gòu)將日趨活躍

金元證券分析師王昕表示，此次出臺(tái)的政策對(duì)明年的行業(yè)供給將產(chǎn)生積極影響，有望改變市場(chǎng)對(duì)于水泥行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快的悲觀預(yù)期。為此，企業(yè)將更多轉(zhuǎn)向依靠并購(gòu)或重組的方式進(jìn)行擴(kuò)張，行業(yè)的并購(gòu)整合將進(jìn)入活躍期。

操作建議

關(guān)注“并購(gòu)”機(jī)會(huì)

國(guó)金證券分析師賀國(guó)文表示，投資者要密切關(guān)注涉及收購(gòu)兼并活動(dòng)的上市公司或?qū)⒋嬖谑录酝顿Y機(jī)會(huì)，建議關(guān)注冀東水泥、海螺水泥、塔牌集團(tuán)。

國(guó)泰君安表示，發(fā)改委出臺(tái)的政策可與上年底4 萬(wàn)億元政策相媲美，建議投資者關(guān)注冀東水泥(000401)、海螺水泥（600585）、塔牌集團(tuán)、華新水泥（600801）、青松建化、天山股份、祁連山（600720）。